据悉，澳弘电子本次公开发行股票不超过35,731,000股，全部为公开发行新股，发行后的总股本不超过142,923,950股。网下初始发行量为21,439,000股，占本次发行总量的60.00%，网上初始发行量为14,292,000股，占本次发行总量的40.00%。公司本次发行初步询价时间为9月25日9:30-15:00，9月30日为公司本次网上路演时间。
公开资料显示，澳弘电子是一家专业从事印制电路板(Printed Circuit Board，简称 PCB)研发、生产和销售的高新技术企业。公司生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等，主要应用于家电、电源、能源、工业控制、通信和汽车电子等领域。公司凭借安全可靠的产品和优质专业的服务通过了国内外多家大型知名企业的严格供应商考核，并成为多家大型知名企业的“优秀供应商”或“战略供应商”。
澳弘电子自成立以来逐步确立了家电行业PCB领域的领先地位，近年进一步拓展了电源、通信和汽车电子等应用领域。2017年度-2019年度，公司营业收入分别为80,251.23万元、83,694.56万元和84,460.64万元，净利润分别为10,260.27万元、10,665.94万元和12,401.21万元，2017年度-2019年度营业收入、净利润复合增长率分别为2.59%、9.94%。
澳弘电子生产的PCB产品主要用于家电行业，2017年度-2019年度，公司家电行业用PCB产品销售占比分别为88.48%、87.31%和86.29%，家电企业客户包括海尔、海信、美的、奥克斯、小天鹅、荣事达等国内大型知名家电企业，以及BSH(博西华)、LG(乐金)、Whirlpool(惠而浦)等国外大型知名跨国家电企业。
中国的印制电路板产值稳居全球第一，拥有良好的市场前景。在此背景下，澳弘电子印制电路板业务规模的持续快速增长，致使整体产能利用率逐渐接近饱和。目前，公司双面板、多层板产品的自主生产能力为78万m2/年，2017年度-2019年度，双面板及多层板产品产能利用率分别达到102.21%、95.50%和95.05%，急需扩大产能以满足日益增长的市场需求。
澳弘电子本次拟投入募集资金591,782,710.34元，主要用于年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目，研发中心升级改造项目，补充流动资金。
其中，“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”的实施，将使公司的双面板、多层板及高密度互连积层板(HDI)产品的自主生产能力增加120万m2/年。公司生产能力的提升有利于公司在保证现有客户供货的基础上开拓更多新客户，为公司新一轮的市场布局提供产能保障，同时也可以将委外生产的部分产品转为自主生产，更好的把控产品生产质量和产品交付期，增强公司产品的客户粘性。此外，产能扩充更有利于公司形成规模效应，进一步降低公司的整体运营成本，从而提升公司的盈利能力。
澳弘电子表示，公司以“用科技产品提升人类生活品质”为使命;以“与世界级的优质客户共同成长，成为全球优秀的、客户可信赖的制造企业”为愿景。在今后的发展中，不断追求创新变革的工业技术，可靠完美的产品品质，真诚贴心的周到服务，成为细分市场的引领者和行业标杆，让全世界最好的电器产品、消费电子、网络通讯、电源系统、汽车电子等都选择使用我们的产品。让每一位过去、现在或者将来为我们企业工作的成员感到幸福与骄傲，为股东争取最大的投资回报。
