根据外媒报导,2020 年底疫情开始之后所产生的全球芯片荒情况,目前除了少部分产品之外,其他产品大多数已经缓解更不应求的情况,尤其,在通膨、升息、俄乌战争所造成的大环境不景气情况下,包括手机厂商、电视厂商、个人计算机厂商的砍单,使得位于上游的 IC 设计厂商也连带受到冲击,进而对晶圆代工厂商调降订单,以出清与调整库存,使得市场上芯片供应吃紧的情况不再,也让相关的芯片产品价格下滑。
根据统计,在当前供不应求的情况减缓的情况下,市场上大概有七类的芯片产品当前产了跌价的情况。
首先就在于模拟芯片,模拟芯片龙头德州仪器(TI)日前就曾经对对多家客户表示,第三季芯片产能将得到缓解,造成了市场价格的下跌。甚至,某些 TI 出产的模拟芯片,相较于 2022 年初的价格,一口气已经跌价了 80%。不过,就算是来到最高价时期的五分之一价格,仍相较于 2020 年的低档价格高,这使得市场估计未来可能还有调降的空间。
第二、三类芯片就是三极体与驱动芯片。而这类芯片降价的主因,还是因为大环境关系,消费者对于电视、手机、计算机显示器的需求降低,让相关厂商的库存增加,不得不调价降低库存,这使得功率组件与驱动芯片的市场价格就下滑。先前、已经有业内传出消息,部分驱动 IC 厂大砍晶圆代工投片量,幅度高达 30%。同时,部分驱动 IC 厂已将部分 TDDI 产能移转至 AMOLED 驱动 IC 或电源管理 IC 等其他市场需求持续畅旺的产品线,以因应市场波动。就目前的市况来看,这两类芯片在2022 年 5、6 月的价格平均跌幅,就达到了 20%~40%。
第四类则是微控制器(MCU),虽然车用 MCU 的需求仍还居高不下,但消费型的 MCU,开始降价了,主因也是这类消费市场需求不旺盛,采买电子、数字产品的消费者降低,导致下游需求减少,于是上游厂商开始清库存。根据 TrendForce 分析师曾冠玮的说法,4、8、16、32 bit 通用型 MCU 中,汽车仅使用 8、16、32 bit,因此可以看出 8、16、32 bit MCU 价格相对平稳。相对来说,4 bit MCU 因绝大部分都是消费电子用,从 4 月起已开始看到较明显的降幅达到月减 15.9%、5 月也有 10.4% 的降幅、6 月降幅则是来到 11.3%,三个月的降幅就逼近了四成。另客制化消费电子用 MCU 因涵盖 4、8、16、32 bit,在 4~6 月的降幅不甚明显。
第五类与第六类是内存 DRAM 及 NAND Flash 闪存,除了在服务器的应用上需求仍旧维持高档外,其他 DRAM 与 NAND Flash 的出货价持续走跌。整体来说,相较于第一季底,现阶段内存价格大约跌了 10~20% 左右,原因还是下游需求不振,上游厂商承压,不得不降价。根据市调机构 TrendForce 的数据显示,2022 年第一季 DRAM 总产值较上一季减少 4%,金额为 240.3 亿美元。其主因在于市场通膨加剧与需求减弱,加上俄乌战争于 2 月底爆发都影响终端消费表现。同时,客户端的库存水位持续提升,故消化库存为首要目标。由于整体拉货动能不振,各类 DRAM 产品价格因此下滑,导致第一季整体 DRAM 营收难抵跌。
至于,在 NAND Flash 方面,TrendForce 先前表示第一季因战争爆发及传统淡季因素,导致手机需求位走弱,但在 Kioxia 污染事件后,供应吃紧使得 NB 及服务器客户积极采购避免 SSD 短缺,上述事件使得本季整体 NAND Flash 位出货与上一季度持平。不过,因为零售端需求自 3 月以来表现疲弱,其他终端产品出货展望越趋保守,导致储存型闪存 (NAND Flash) 可能自 5 月起开始走跌,下半年逐步转向供给于求,而第三季 NAND Flash 晶圆价格跌幅将可能来到 5%~10%。
第七类则是 GPU,尤其是近期包括辉达与 AMD 相关产品的价格走跌,让消费者都能具体感受到。这部分就从辉达首先谈起,因为这家 GPU 大厂 2022 年 3 月就对旗下合作厂商表示,显示适配器生产成本降低 8%~12%,而成本降低幅度将转给下游系统整合商。财务长 Colette Kress 更进一步指出,这两年因芯片荒造成出货减少将在 2022 年下半年缓解。原因在于显示适配器市场供应趋于稳定,价格也出现较 2021 年同期大幅下降,关键 GeForce RTX 30 系 列显示适配器供货逐渐正常化所造成。至于 AMD 方面,2022 年第一季平均每月跌幅则是 13% 左右,亦有下跌幅度来到 22% 的产品,如 RX 6600 显示适配器。不过,整体而言,和原厂的建议售价相比,有有溢价的情况。